交银国际:维持福莱特玻璃(06865)“买入”评级 目标价降至2194港元

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智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告称,维持福莱特玻璃(06865)“买入”评级,由于下半年玻璃价格低于预期及扩产延迟,下调2022-24年每股盈利预测7%至16%。基于2022年预测市盈率20倍,目标价由28.8港元下调23.8%至21.94港元。

报告中称,公司今年第三季归属于母公司股东净利润5.02亿元人民币,同比增1成,按季跌11.4%;毛利率21%,同比及按季分别跌7.7及2.7个百分点,为2018年第四季以来新低。第三季公司光伏玻璃均价按季略为下跌,生产成本则略为上升。9月光伏玻璃价格按季跌4.5%。由于供暖季天然气价格将上升,以及库存天数有所下降,11月光伏玻璃将加价,但预计加幅有限,主要覆盖成本的上升。

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